【甘肅瑞華】財(cái)務(wù)顧問的價(jià)值與實(shí)際運(yùn)作

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財(cái)務(wù)顧問的價(jià)值與實(shí)際運(yùn)作是由甘肅瑞華稅務(wù)師事務(wù)所分享的一篇網(wǎng)絡(luò)上的文章,希望可以幫助到有需要的人，如有什么問題可以留言或者致電（0931-4185113）咨詢。

財(cái)務(wù)顧問，我們通常聽到相當(dāng)多的應(yīng)該是“FA”這個(gè)詞，英語 Financial Advisor 的 縮寫，別名”新型投資銀行“，其**作用是為企業(yè)融資提供第三方的服務(wù)。

財(cái)務(wù)顧問在企業(yè)融資和發(fā)展的過程中，起到了舉足輕重的作用。

一、財(cái)務(wù)顧問有什么價(jià)值？

財(cái)務(wù)顧問是一種金融顧問行業(yè)，為有需要的客戶提供理財(cái)服務(wù)，包括為法人、自然人、地區(qū)**、行業(yè)進(jìn)行分析，提供財(cái)務(wù)報(bào)告和決策建議，為企業(yè)投融資、收購兼并和股份制改造、公司資產(chǎn)重組、管理機(jī)構(gòu)的策劃、公司上市前的財(cái)務(wù)安排、上市公司的財(cái)務(wù)重組等提供的金融服務(wù)。

從投融資角度分析，FA的價(jià)值主要體現(xiàn)在：

的FA可以提供的服務(wù)。FA了解主流投資機(jī)構(gòu)的口味與風(fēng)格，可以實(shí)現(xiàn)相當(dāng)優(yōu)匹配；以自身的信譽(yù)做背書，企業(yè)能夠接觸到投資機(jī)構(gòu)決策層；引薦幾家不同的投資機(jī)構(gòu)，有利于交易條件談判；同時(shí)，以FA出面來撮合交易，可以在很大程度上避免銷售過度的形象，有利于融資成功。

（一）幫你梳理融資的故事

1、分析市場上有哪些可比項(xiàng)目有哪些，現(xiàn)在都是什么階段了；

2、發(fā)覺、提煉項(xiàng)目的優(yōu)勢，同時(shí)用投資人的語言更好的表現(xiàn)出來。

3、為項(xiàng)目融資規(guī)劃提出化的建議，比如何時(shí)融資應(yīng)該何時(shí)，***輪對二輪融資多少合適，估值該定多少。

（二）幫你對接合適的投資人

1、介紹相當(dāng)契合企業(yè)發(fā)展形態(tài)和風(fēng)格的投資機(jī)構(gòu)，并聯(lián)系相當(dāng)適合的投資經(jīng)理，減少“雞同鴨講”的概率，提升溝通效率和投融資成功概率；

2、作為第三方斡旋，促進(jìn)溝通。

（三）幫你從頭至尾協(xié)調(diào)從協(xié)議到交割的所有流程

1、全程**，舒緩企業(yè)融資受挫的情緒，給予支持和建議；

2、對投資合同談判提出化的建議。

二、財(cái)務(wù)顧問是怎么操作的？

股權(quán)融資的過程大致可以歸納為3個(gè)階段：

1、簽訂融資顧問協(xié)議，尋找意向投資機(jī)構(gòu)；

2、實(shí)地考察，簽訂意向投資協(xié)議書；

3、過會與打款。

在這三個(gè)階段中，財(cái)務(wù)顧問都扮演著重要的角色。下面，就一一進(jìn)行分析。

***個(gè)階段大致可分為6步

1、首先，企業(yè)方和投資銀行（或者融資顧問）簽署服務(wù)協(xié)議。這份協(xié)議包含投資銀行為企業(yè)獲得**股權(quán)融資提供的整體服務(wù)。這里值得一提的是，市場上好的中介也是會有底線的，有些投資銀行是會對企業(yè)進(jìn)行初步的篩選，覺得這家企業(yè)靠譜之后才會接這項(xiàng)服務(wù)，而不是給錢就做。

2、隨后投資銀行會和企業(yè)組建專職團(tuán)隊(duì)，并深入企業(yè)進(jìn)行詳盡調(diào)查。

3、通過盡調(diào)的數(shù)據(jù)，投資銀行與企業(yè)共同為企業(yè)設(shè)立一個(gè)合理估值，同時(shí)準(zhǔn)備的**股權(quán)融資材料（每家機(jī)構(gòu)不同，資料也準(zhǔn)備的不同）。

4、投資銀行開始和相關(guān)PE的合伙人開電話會議溝通，向他們介紹公司的情況。投資銀行會把融資材料同時(shí)發(fā)給多家PE，并與他們就該項(xiàng)目的融資事宜展開討論。投資銀行在推薦這家企業(yè)給投資機(jī)構(gòu)的過程中，也會舉辦一些路演。這個(gè)階段的目標(biāo)是使相當(dāng)***的PE合伙人能夠?qū)井a(chǎn)生興趣。

5、這個(gè)時(shí)候，投資銀行會代替企業(yè)回答PE的***輪問題，并且與這些PE進(jìn)行密集的溝通。目標(biāo)是決定哪一家PE對公司有相當(dāng)大的興趣，有可能給出相當(dāng)高的估值，有相關(guān)行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，能夠幫助公司成功上市。

6、過濾、篩選出幾家相當(dāng)合適的投資者。這些投資者對企業(yè)所在行業(yè)非常了解，對公司非?？春?，會給出相當(dāng)好的價(jià)錢。

第二階段包括5個(gè)步驟

1、安排PE的合伙人和公司老板面對面的會談。投資銀行通常會派**人員參加所有會議，給企業(yè)介紹PE的背景，幫助老板優(yōu)化回答問題的方式，并且總結(jié)和PE的所有會議。

2、實(shí)地考察——PE會去實(shí)地調(diào)查工廠，店鋪或者其他的公司辦公地點(diǎn)。這個(gè)階段，企業(yè)不一定要參加，可以派相關(guān)人員陪同即可。但投行會全程陪同PE，保證他們的所有問題都能被解答。

3、投資意向書—目標(biāo)是獲得至少兩到三家PE的投資意向書。投資意向書是PE向企業(yè)發(fā)出的一份初步的投資意向合同。這份合同會定義公司估值和一些條款（包括出讓多少股份、股份類型，以及完成**終交易的日程表等等）。相當(dāng)好的情況是，獲得若干投資意向書，形成相當(dāng)于**形式的競價(jià)，以期為企業(yè)獲得相當(dāng)好的價(jià)格。

4、投行會和老板共同與**股權(quán)投資基金談判，幫助老板獲得相當(dāng)合理的估值和條款。

5、由企業(yè)主決定接受哪個(gè)**股權(quán)投資基金的投資，并簽訂投資意向書。

第三階段的4個(gè)步驟

1、基本上這個(gè)時(shí)候投資經(jīng)理門就會拿著***階段投行準(zhǔn)備的項(xiàng)目資料上會了。（并不是簽訂了投資意向書就直接給企業(yè)打錢，投資經(jīng)理可沒有這么大的權(quán)利，他們需要拿著這些項(xiàng)目資料提交給投資決策**會，**會通過了才算是這個(gè)事成了。）

2、而到這一步，有些PE同樣會做一些盡調(diào)，盡調(diào)的主要方向是財(cái)務(wù)、法律和經(jīng)營3個(gè)方面。投資銀行將協(xié)調(diào)**這整個(gè)過程，并且保證公司的律師、審計(jì)師和PE的律師、審計(jì)師等相關(guān)人員緊密順利的合作。

3、**終合同——盡職調(diào)查結(jié)束后，PE將會發(fā)給我們**終投資合同。投資銀行會和企業(yè)老板一起與PE談判并簽署協(xié)議。這是一個(gè)強(qiáng)度非常高的談判過程。

4、簽署**終合同，在15個(gè)工作日到公司帳戶上。在投資后，**股權(quán)投資基金會向企業(yè)要求至少一個(gè)董事的席位。但是，老板在董事會會有過半數(shù)的董事席位。通常，董事會會議一年四次。在投資后，**股權(quán)投資基金會要經(jīng)過審計(jì)的企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

投行的工作可真不是簡單的服務(wù)員，他必須站在投資者的高度來看企業(yè)，為企業(yè)尋找項(xiàng)目亮點(diǎn)，梳理財(cái)務(wù)問題，換句話說就是比企業(yè)的老板更懂企業(yè)未來，比公司財(cái)務(wù)更懂財(cái)務(wù)問題，任何一個(gè)***的投行經(jīng)理，毫不遜色于任何一位投資經(jīng)理。

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